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En la estantería: Nikola podría vender hasta 1.2 billones de dólares en nuevas acciones

Nikola Corp. se está preparando para su tan esperada ampliación de capital, diciendo a la Comisión de Valores que planea vender hasta 1.200 millones de dólares en nuevas acciones. 

Nikola fue una de las primeras empresas de adquisición de vehículos eléctricos con fines especiales en salir a bolsa en junio de 2020. Ahora es la primera en exponer sus planes para recaudar más dinero para mantener su negocio. Algunas otras empresas sacadas a bolsa por SPACs, como Lordstown Motors Corp, necesitan más dinero para escalar sus negocios.

No está claro cuándo y cómo actuará Nikola (NASDAQ: NKLA). De acuerdo con una presentación S-3 ante la SEC, conocida como registro en estantería, el fabricante de camiones eléctricos podría ofrecer títulos de deuda senior, títulos de deuda subordinada senior, títulos de deuda subordinada, títulos de deuda convertible y títulos de deuda canjeable.  

Las nuevas acciones emitidas diluirían el valor de las acciones actuales. 

Nikola ha dicho que observará el mercado para ver si es el momento adecuado para recaudar nuevos fondos. Los ingresos se utilizarán para seguir trabajando en una planta nueva en Coolidge, Arizona, y para desarrollar su plan de fabricación, venta y distribución de hidrógeno. Nikola espera empezar a producir camiones de pila de combustible alimentados por hidrógeno a finales de 2023. La producción regular de los modelos Tre cabover de clase 8 con batería comenzó el 21 de marzo. 

Quitar presión a la propuesta de los accionistas

El registro en la plataforma quita algo de presión a una propuesta de los accionistas en junio, en la que Nikola busca aumentar el número de acciones autorizadas de la empresa a 800 millones desde 600 millones. Tiene suficiente margen para cubrir una oferta de acciones con aproximadamente 187 millones de acciones de su actual autorización sin utilizar.  

La aprobación de la propuesta de los accionistas proporcionaría un nuevo respiro.

Al precio de cierre del lunes, 10,54 dólares, Nikola necesitaría vender unos 114 millones de acciones nuevas para recaudar la totalidad de los 1.200 millones de dólares. Pero la empresa obtendría menos debido a los honorarios de la banca de inversión o a las ventas con descuento. Nikola tiene dos líneas de crédito de capital con Tumim Stone Capital que le permiten recaudar un total de 600 millones de dólares. 

En una presentación separada ante la SEC el viernes pasado, Nikola canceló su presentación S-1 existente, que tenía un marcador de posición de 100 millones de dólares para una oferta secundaria de acciones.